上市两天股价涨74%这家寿司餐厅的上市路演PPT这样写投资亮点丨案例

ipphil pay币 2022-02-18 20:46:08 sushi寿司币会涨吗

  日本知名连锁回转寿司专卖店藏寿司(Kura Sushi)日前在纳斯达克上市,股票代码为KRUS,发行价为14美元,募集资金4060万美元。8月3日藏寿司股价为24.4美元,相比前一天再涨24.45%,IPO上市路演PPT是融资计划书的通关BOSS,投资亮点和财务亮点是整份PPT中说服投资人最关键的内容。无论是种子轮、天使轮还是发展中后期的BP,藏寿司是怎么让投资者充满信心的呢?从其上市路演的PPT文件中我们可发现一些线索,这也是我们分享这份PPT的主要原因。 路演PPT英文文件的详细解 读 ,来自【IP O早知道】,疯狂BP已获授权转载。

  按照计划,Kura Sushi 共公开发行2,900,000 A类普通股,股票代码为KRUS,其承销商包括蒙特利尔银行(BMO Capital Markets Corp)、Stephens Inc、BTIG、RothCapital Partners、以及Maxim Group。成立于2008年的Kura Sushi USA 母公司是旗下拥有400+连锁餐厅的日本旋转寿司品牌Kura Japan。2009于加州Irvine地区开设了第一家分店后,Kura Sushi在美国迅速扩张,在五个州共设立22家门店,主要集中在加利福尼亚州以及德克萨斯州区域。

  募集后,合计A类普通股总数为6,900,000,B类普通股总数为1,000,050。A类普通股拥有1票投票权,B类普通股拥有10票投票权,KuraSushi的母公司Kura Japan将持有100% B类普通股,享有多数投票权。

  出席路演的高管团队共计4人,包括了KuraSushi总裁兼首席执行官Hajime “Jimmy” Uba, 首席财务官 Koji Shinahara, 首席运营官Manabu Kamei以及运营总监Hideto Sugimoto。

  目前,KuraSushi已经在美国5个州拥有了22家连锁餐厅,其中加州与德州占比较大,分别在12个和7个不同的城市/县开设了分店。

  低廉的价格以及高达140多种的新鲜食品选择,能让食客更好地体验回转寿司的魅力。

  一直坚持着最初的理念,主打有机健康、无添加剂的新鲜食材供应、并坚持古法研制。

  “革命性”的用餐体验,有趣生动并充满互动感的游戏用餐过程,以及多层感官刺激吸引食客不断光顾。

  超过140种餐品的丰富选择以及基本不超过3美金一叠的低廉价格,可以让食客自由选择控制餐点的种类、用餐节奏以及分量。

  利用专利技术打造智能化的高效运营体系大幅减少人工成本、根据市场需求来灵活变动的餐厅占地面积实现利润最大化。

  路演PPT中还指出,未来发展战略会主要集中在四个方面。首先是加速渗透已有市场,并拓展大量未开发的新市场,例如迈阿密、奥兰多等大型城市,为全国性的发展成长增加机会。

  其次,实现餐厅销售额增长,包含增强品牌认知度、添加新餐品以及酒精饮品、门店翻新、门店外销售等等。另外,通过优化减少人力成本、利用已有基础设施、在供应商处将高购买力变现等渠道增加餐厅与企业的利润。

  最后,打造全面的市场营销方案,通过社交媒体,日本美食节以及与日本潮流品牌合作等途径增强品牌知名度。

  在运营系统改进上,将加强融入科技,开发现有设施上的更多潜在功能,从而进一步减少劳动成本、优化菜单、并收集用户数据、增加精准营销。

  ,销售总额达到了5170万美金,较去年的3725万美金增长了38.9%;

  ,20-30多个摄像头实时监控店内动态,检查卫生、服务、食品质量等情况。

  近几年来,美国餐饮市场稳健增长,销售增长比例在2018年达到了4.3%,超出了美国GDP的2.9%。根据全美餐饮协会数据显示,在Kura Sushi设立了门店的4个州,平均餐厅销售额年复合增长率在2016年至2018年达到了12%。KuraSushi作为全美领先的连锁寿司品牌,在销售业绩上的增长、以及扩张的速度皆有目共睹。但在迅速扩张、全美布局的同时,也面临了许多风险。首先,餐厅选址可以很大程度决定了当地餐厅成功与否,而在全新市场的扩张,也可能因为消费者对于日本回转寿司的不熟悉造成业绩不理想,非常依赖于成功的地区性精准化营销,抓住当地消费者习惯以及外出用餐爱好打造品牌知名度。在迈阿密、洛杉矶、奥兰多等大型旅游城市,市场激烈的竞争也会影响到Kura Sushi的表现。 而在分红方面,Kura Sushi在招股书中提到,目前暂时没有分红计划,营业所得利润将全部用于市场扩张以及运营资金。

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